信用卡市场“优胜劣汰”：联名卡停售潮背后的深层逻辑
元描述： 近期，多家银行密集停售部分信用卡产品，尤以联名信用卡为甚。本文将深入分析银行停售联名信用卡背后的原因，探讨存量竞争下信用卡市场的发展趋势以及银行的应对策略，并揭示信用卡业务是否仍然是银行的“好生意”。
引言：
在竞争日益激烈的“后信用卡时代”，商业银行们正在积极调整信用卡产品结构，以适应不断变化的市场环境。近期，多家银行密集停售部分信用卡产品，其中以联名信用卡为主，引发了市场广泛关注。这究竟是昙花一现的市场波动，还是信用卡市场发展趋势的转变？本文将深入分析银行停售联名信用卡背后的深层逻辑，探讨这一现象对整个信用卡市场的影响，并展望未来信用卡业务的发展方向。
联名信用卡：从“香饽饽”到“冷板凳”
联名信用卡曾是银行的“揽客利器”，通过与知名品牌或机构合作，为特定消费群体提供定制化的服务和权益，增强了持卡人的用户黏性。然而，近年来，越来越多的银行纷纷暂停发行联名信用卡，这究竟是为什么呢？
停售联名信用卡的原因分析
1. 合约到期：
很多银行与联名卡合作方的协议即将到期，经过双方协商后，双方决定停止发行相关联名卡产品，这属于正常的经营行为。
2. 消费者需求及市场情况变化：
随着消费习惯和消费场景的改变，部分联名信用卡的吸引力下降，市场需求减弱，导致投入产出比降低，银行不得不做出停售的决定。
3. 信用卡产品升级优化及结构调整：
在存量市场下，银行不再单纯追求发卡数量和规模，而是更加注重活跃度和投入产出比。停售部分联名信用卡，也是银行优化运营结构、提升获客质量的体现。
4. 信用卡新规的约束作用：
今年7月1日起，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（简称“信用卡新规”）全面实施，新规对银行和合作方都提出了更高的要求，部分银行为了合规选择停发部分联名信用卡。
联名信用卡的未来：从规模增长转向提升获客质量
尽管联名信用卡的停售现象较为普遍，但这并不意味着联名信用卡将退出历史舞台。相反，银行正在将发卡规模增长转向提升获客质量，更加注重联名信用卡的精细化运营。
1. 深耕特色场景需求：
银行正在积极探索更符合消费者需求的特色场景，与电商、快消等高频场景的合作更加紧密。
2. 推出新的联名信用卡：
虽然停售部分联名信用卡，但银行也在不断推出新的联名信用卡产品，以吸引更精准的客户群体。
3. 重视联名信用卡的品牌价值：
银行更加注重选择品牌价值高、与自身业务定位相匹配的合作伙伴，以提升联名信用卡的吸引力和影响力。
信用卡市场：交易规模收缩与风险管控升级的双重挑战
近年来，随着消费市场增长放缓，信用卡行业已经进入“存量时代”，银行信用卡业务面临交易规模收缩与风险管控升级的双重挑战。
交易规模收缩：消费市场增长放缓
1. 信用卡总量减少：
自2022年以来，全国开立信用卡和借贷合一卡总量整体呈减少趋势。今年第一季度，信用卡和借贷合一卡总量继续减少，与2023年末相比减少了约700万张。
2. 人均持有信用卡数量下降：
截至2024年一季度末，人均持有银行卡数量6.97张，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张，与往年相比有所下降。
3. 消费习惯和消费场景变化：
移动支付的普及和线上消费的快速发展，对信用卡的依赖程度有所下降，这也导致信用卡交易规模收缩。
风险管控升级：客户还款能力下降和信用风险攀升
1. 信用卡逾期率上升：
部分银行信用卡客户还款能力下降，风险暴露增加，借贷需求萎缩，导致信用卡逾期率上升。
2. 信用风险管理难度加大：
银行需要更加重视对客户的风险评估和管控，以降低信用卡业务的风险敞口。
3. 监管政策更加严格：
监管机构对信用卡业务的监管更加严格，要求银行加强对信用卡业务的风险管理和合规经营。
信用卡业务：仍然是银行的“好生意”吗？
尽管信用卡业务面临着交易规模收缩和风险管控升级的挑战，但依然是银行最重要的个人金融业务之一，并且在很多银行的盈利结构中占据着重要地位。
信用卡业务的盈利能力仍然可观
1. 信用卡业务收入占总营业收入比例较高：
在公布2023年信用卡业务收入的五家银行中，有四家银行的信用卡业务收入占其2023年总营业收入的比例接近或超过1/4。
2. 信用卡业务的潜在增长空间仍然存在：
随着经济发展和消费升级，信用卡业务仍然拥有较大的增长空间，特别是针对特定消费群体和细分市场的信用卡产品。
3. 信用卡业务可以为银行带来其他业务的联动效应：
信用卡业务可以为银行带来其他业务的联动效应，例如贷款、理财等，并提升客户粘性。
信用卡业务转型：精耕细作，平衡效益和风险
面对市场竞争和监管压力，银行正在积极调整信用卡业务策略，向“精耕细作”不断转型，以平衡效益和风险。
1. 优化产品结构，提升获客质量：
银行更加注重信用卡产品的差异化，针对不同客户群体推出更精准的信用卡产品，提升获客质量和客户粘性。
2. 加强风险管理，降低不良率：
银行更加重视对客户的风险评估和管控，加强对信用卡业务的风险管理，降低不良率和风险敞口。
3. 探索新的业务模式，拓展盈利空间：
银行正在探索新的业务模式，例如与第三方平台合作、推出新的信用卡产品等，以拓展盈利空间和提升竞争力。
常见问题解答
1. 银行停售联名信用卡是否意味着联名信用卡将消失？
不，联名信用卡不会消失，但会从发卡规模增长转向提升获客质量。银行将会更加注重选择品牌价值高、与自身业务定位相匹配的合作伙伴，以提升联名信用卡的吸引力和影响力。
2. 信用卡市场是否已经进入“饱和”状态？
虽然信用卡总量呈下降趋势，但信用卡市场并未完全饱和。仍然存在潜在的增长空间，特别是针对特定消费群体和细分市场的信用卡产品。
3. 银行如何应对信用卡业务的风险压力？
银行可以通过优化产品结构、加强风险管理、探索新的业务模式等方式应对信用卡业务的风险压力。
4. 未来信用卡业务的发展趋势如何？
未来信用卡业务将更加注重精耕细作，平衡效益和风险，并不断探索新的业务模式，以提升竞争力。
5. 消费者该如何选择信用卡？
消费者在选择信用卡时，应该根据自身的消费习惯和需求，选择适合自己的信用卡产品，并注意比较不同信用卡产品的权益和收费标准。
6. 如何避免信用卡逾期？
消费者应该合理使用信用卡，按时还款，并注意信用卡的额度和消费水平。如果出现暂时无法还款的情况，应该及时与银行沟通，寻求解决方案。
结论
联名信用卡停售潮并非偶然现象，而是银行信用卡业务调整的缩影。在存量竞争下，银行更加注重信用卡业务的精耕细作，并积极探索新的业务模式以平衡效益和风险。信用卡业务仍然是银行重要的个人金融业务之一，但面临着交易规模收缩和风险管控升级的挑战。未来，信用卡业务将更加注重差异化、精准化和场景化，以满足不断变化的市场需求。消费者也应该理性使用信用卡，避免逾期等风险，共同维护信用卡市场的健康发展。
